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格隆匯5月23日丨汽車街(02443.HK)發佈公告，公司擬全球發售股份1500萬股，香港發售股份150萬股，發售股份1350萬股；2024年5月23日至5月28日招股，預期定價日爲5月29日；發售價將爲每股發售股份10.2-11.2港元，每手買賣單位200股；中信證券(600030)及海通爲聯席保薦人；預期股份將於2024年5月31日於聯交所主板掛牌上市。

根據灼識諮詢的資料，就2022年的交易量而言，公司是的二手車交易服務提供商。作爲一家連接二手車買家及賣家的交易媒介，公司透過旗下交易平臺以同步拍及在線拍兩種拍賣形式促成二手車交易。2022年，通過公司的交易平臺交易的二手車約爲160,000輛，在二手車交易服務提供商的市場份額爲12.6%。2023年，通過公司的交易平臺交易的二手車約爲176,000輛。公司也是線下拍場數量最多、線下服務地理覆蓋最廣的二手車交易服務提供商。截至2023年12月31日，公司在的74個城市戰略性地設立79個拍場，而所提供的線下服務覆蓋317個城市。

作爲一家連接二手車買家及賣家的交易媒介，公司提供多種多樣的二手車相關服務，藉此促成二手車交易。自2014年成立開始，公司近十年來始終致力於重塑的二手車交易流程，的二手車行業走向標準化、率及透明化，積累了深厚的行業經驗。與具有標準車況及零售價格的新車不同，二手車並無通用的車況及估價標準，屬於技術型產品，且通常缺乏可公開取得的車況記錄和資料，這使得一般消費者在評估二手車價值及確定其交易價格時面臨很大挑戰。同時，大部分二手車業務參與者在地理上頗爲分散，上游賣家難以有效地與大量下游買家的需求配對。因此，二手車交易通常缺乏標準、對買賣雙方的透明度均不足，效率不高。公司認爲公司的交易平臺可充分解決該等痛點。

公司主要通過同步拍提供二手車拍賣服務，讓各地的二手車買家可以線下參與或通過公司的移動應用程式實時線上參與現場拍賣，同時讓彼等能接觸到二手車資訊及估價。通過公司線上線下一體化的拍賣模式，公司提供端到端、高度標準化及可靠的二手車交易解決方案，幫助賣家(主要是4S店)及買家(主要是專業買家)優化二手車交易流程，提高其二手車業務的效率及盈利能力。截至2023年12月31日，已有超過6,900家4S店曾透過公司的平臺處置二手車。於往績記錄期間，超過16,000名買家爲專業買家(即於既定年度在公司的交易平臺上購買了三輛或以上二手車)。

公司預計將收取的全球發售所得款項淨額將約爲9800萬港元，其中假設發售價爲每股發售股份10.70港元(即本招股章程所述的發售價範圍的中位數)。公司擬將全球發售所得款項淨額約40.0%用於擴充拍場網絡的地理覆蓋；約10.0%將用於加強公司與現有賣家及買家的關係，以及爲公司的平臺吸引新賣家及買家；約15.0%將用於發展及多元化拓展公司的服務組合，並探索新增長領域；約15.0%將用於進一步投資於研發，進一步加強公司的數字化基礎設施，並持續支援公司的數字化舉措；約10.0%將用於與業務夥伴建立潛在戰略伙伴關係及結盟，以及對行業的目標公司作出投資及╱或收購行業的目標公司的控股權益；及估計所得款項淨額總數的約10.0%將用作公司的營運資金及一般企業用途。