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加息預期飆升之際美聯儲戴利警告,油價飆升或持續推高全球通脹。美國舊金山聯邦儲備銀行行長戴利週日表示,美聯儲在提高利率的道路上應謹慎行事,否則可能會適得其反。

加息預期飆升之際美聯儲戴利警告

戴利補充道:顯然,我們需要從經濟中撤出一些寬鬆政策。但歷史告訴我們,美聯儲的政策、緊急和激進行動實際上會對我們試圖實現的經濟增長和價格穩定產生不利影響。

美聯儲正在逐步減少疫情期間的資產購買,並準備提高利率以抵禦通貨膨脹。1月份,美國消費者價格指數(CPI)比去年同期增長7.5%,是1982年以來的最快增長率。

市場參與者普遍預計,美聯儲將在3月份的政策會議上加息。

戴利說:我同意在3月份採取行動,然後觀察和權衡,對我看到的情況非常謹慎,並在看來最好的時候下次加息。這可能是在下一次會議或下一次會議上。

目前,隨着美國通脹數據再次爆炸,人們對美聯儲今年加息計劃的預期正在上升。越來越多的經濟學家預計美聯儲將在3月份加息50個基點。高盛、美國銀行和其他大銀行甚至預計美聯儲今年將加息7次,每次25個基點。

戴利說,預測美聯儲今年將加息多少次仍然太早。她說:在3月份的會議之前,將會有關於就業、就業和通貨膨脹的報告。所有這些數據都非常重要。

戴利的說法暗示,她不同意3月份突然加息50個基點。在發表上述言論之前,聖路易斯聯儲銀行行長布拉德週四表示,他支持在7月初前加息100個基點,包括自2000年以來首次增加50個基點,以應對40年來最嚴重的通脹。

戴利還指出,俄羅斯和烏克蘭邊境持續的地緣政治緊張局勢是增加美國經濟不確定性的另一箇因素。她說,金融市場消化了美聯儲撤出資產購買和明年加息的因素。

值得注意的是,戴利今年沒有投票權。

近七年來,隨着國際原油價格上漲至95美元/桶左右,100美元/桶大關似乎岌岌可危。

許多華爾街機構預測,隨着原油價格的持續飆升,全球通脹可能會進一步推高,央行可能不得不加快收緊貨幣政策,全球經濟增長可能會大幅放緩。

在俄羅斯和烏克蘭衝突風險對市場情緒的影響下,WTI原油價格近期持續飆升。截至2024年9月以來,新高已達94.57美元/桶,布倫特原油價格已升至95.75美元/桶。

油價飆升或持續推高全球通脹

近年來,全球大宗商品普遍上漲。過去12個月,國際原油價格上漲了約50%,天然氣價格也大幅上漲。諮詢公司Gavekalresearchltd。數據顯示,一籃子化石燃料(石油、煤炭和天然氣)的價格比一年前上漲了50%以上。

主要推動因素包括新冠肺炎疫情放寬後全球需求復甦、俄羅斯石油大國地緣政治緊張局勢和供應鏈緊張局勢。

另一方面,高能源價格進一步加劇了供應鏈緊張,增加了產品的生產和運輸成本,推遲了原材料和成品的生產進度。

根據彭博經濟的模型,如果本月底原油價格上漲到100美元,美歐下半年通脹率將上升約0.5個百分點。

摩根大通警告說,從更廣泛的角度來看,如果油價上漲到每桶150美元,全球經濟增長將幾乎停滯,通脹將飆升至7%以上——這是大多數央行目標通脹率的三倍多。

彼得·胡珀,前美聯儲官員,現任德意志銀行全球經濟研究主管,說:石油危機加劇了更廣泛的通脹……全球經濟增長可能大幅放緩。

高盛預測,第三季度油價將達到每桶100美元。預計油價上漲50%將使全球總通脹率平均上升60個基點,其中新興經濟受到最大影響。

國際貨幣基金組織(IMF)最近將今年發達經濟體的平均CPI預期從2.3%提高到3.9%,新興市場和發展中國家的CPI預期高達5.9%。

匯豐銀行經濟學家Janethenry和Jamespomeroy在2月4日的一份報告中寫道:目前,通貨膨脹已經處於幾十年的高位,通貨膨脹前景的不確定性已經達到了前所未有的高度。全球經濟復甦最不需要的是能源價格再次上漲正在發生。

由於價格壓力比以前預期的要大,央行官員迫切需要對抗通貨膨脹。然而,隨着央行加快收緊政策,這可能成爲經濟增長的阻力。

根據上週公佈的數據,1月份美國未季度CPI年率(同比增長率)記錄了7.5%,高於7.30%的預期和7%的前值,創下40年來的新高,增加了市場對美聯儲今年七次上調利率的押注。這種加息之前的預期。

英國央行行長安德魯貝利本月也以能源價格擠壓爲由,作爲英國提高利率決定的一部分解釋。

歐洲央行行長拉加德最近表示,官員們將仔細研究能源價格將如何影響經濟,併發出轉向緊縮的信號。

穆迪首席經濟學家馬克贊迪估計,目前油價每上漲10美元,明年經濟增長率將下降0.1個百分點。

牛津經濟有限公司Priyankakishore表示:如果財政政策明顯收緊,油價持續快速上漲可能會增加一些國家類似經濟衰退的風險。該公司估計,每桶油價上漲10美元將消耗全球經濟增長約0.2個百分點。她說:我希望這不是壓垮駱駝的稻草。

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