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因爲很多人在保險配置的是大多都是親戚朋友在賣保險爲了人情購買的保險，或者被營銷，可能對於保險合同唯一知道的就只是每年需要交多少錢，自己到底買的是什麼，還有保險的責任都不是很清楚的。

在這種情況下，保險諮詢公司就會將客戶配置的所有保單一起進行歸類彙總，從保險成立的時間，每年繳費多少，哪些要保，哪些不保，保費要交多久，保費要什麼時候交，受益人是誰等等的責任用一張表格的形式來呈現，讓客戶能夠一目瞭然。

再根據已經有的保障的基礎上再進行綜合地分析，對於已有的保障以及保障的缺口進行一箇分析，再提出一箇最優的處理方案。

其實在實際運營的過程中遇到過很多人，買了很多的保險，年交保費需要幾十萬，但是保障卻只有幾萬，這樣的配置的抗風險性其實是很低的，遇到的問題的作用也不是很大。

我們也會根據客戶的這些情況，來給出最優的解決方案。