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格隆匯4月11日丨嘉藝控股(01025.HK)公告，於2024年4月11日，公司、賣方StrategicEliteLimited(公司執行董事、董事會主席兼行政總裁莊碩全資擁有)及配售代理訂立先舊後新配售及認購協議，據此，(a)賣方同意委任配售代理而配售代理同意出任賣方的代理，以按盡力基準安排不少於六(6)名承配人按購買價購買總共168,480,000股現有股份；及(b)賣方有條件同意按認購價(與購買價相同)認購而公司有條件同意按認購價(與購買價相同)向賣方配發及發行總共168,480,000股新股份，各情況均須按照先舊後新配售及認購協議所載的條款及受限於先舊後新配售及認購協議所載的條件。

購買價爲每股股份0.208港元，較於先舊後新配售及認購協議日期聯交所所報股份的收市價每股0.260港元折讓約20.00%；待售股份相當於認購事項完成後的經擴大已發行股份總數約16.67%(假設除配發及發行認購股份外，已發行股份總數於公告日期至認購事項完成期間不變)。

認購股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權，公司獲授權發行最多168,486,522股新股份。於本公告日期，168,486,522股新股份仍可根據一般授權發行。因此，配發及發行認購股份無需經股東批准。公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

監於進行配售事項，賣方的總持股百分比將由約28.01%減少至約8.01%，而監於進行認購事項，賣方的總持股百分比將由約8.01%增加至約23.34%。

董事(包括獨立非執行董事)認爲，配售事項及認購事項將有利於集團的長遠發展，並擴大其股東及資本基礎，促進業務的未來增長及發展。假設待售股份配售予承配人以及同等數目的認購股份獲賣方根據認購事項認購，則認購事項的所得款項總額及估計所得款項淨額(扣除應付配售代理的佣金、與配售事項及認購事項有關的專業費用及其他相關成本及開支後)分別約爲3500萬港元及3400萬港元。按此基準計算，每股認購股份的淨價格約爲0.202港元。